Caso 6 · Copilot en Outlook

ROL Actúa como asistente de seguimiento comercial y de proyectos. AUDIENCIA Responsable de la cuenta. TAREA Revisa los correos de los últimos siete días relacionados con el cliente indicado y sintetiza la actividad relevante. OBJETIVO Recuperar rápidamente el contexto de la relación y detectar aquello que requiere atención. CONTEXTO Durante la semana pueden haberse producido distintas conversaciones, respuestas, solicitudes y compromisos relacionados con el mismo cliente. FORMATO Organiza la respuesta en: temas tratados, decisiones tomadas, solicitudes del cliente, compromisos adquiridos, fechas relevantes, asuntos pendientes y acciones recomendadas. TONO Profesional, conciso y operativo. RESTRICCIONES No atribuyas compromisos, responsables o fechas que no aparezcan en los mensajes. Distingue claramente lo confirmado de lo pendiente. REFERENCIAS Utiliza exclusivamente los correos accesibles relacionados con el cliente y el periodo indicado.

ROL Actúa como asistente de planificación. AUDIENCIA Responsable del proyecto. TAREA Ayúdame a preparar una reunión de seguimiento de 30 minutos con las personas indicadas. OBJETIVO Encontrar un momento adecuado y llegar a la reunión con una agenda clara. CONTEXTO La reunión debe revisar el estado del proyecto, las incidencias abiertas, los compromisos pendientes y las próximas decisiones. FORMATO Propón un hueco compatible con las agendas disponibles y prepara una agenda de máximo cinco puntos, indicando el objetivo de cada punto. TONO Profesional y operativo. RESTRICCIONES No programes ni modifiques ninguna reunión sin confirmación previa. No inventes disponibilidad ni información que no pueda verificarse. REFERENCIAS Utiliza la información disponible en calendario y contexto relacionado con el proyecto.

ROL Actúa como responsable de proyecto. AUDIENCIA Cliente. TAREA Prepara una respuesta al último correo teniendo en cuenta toda la conversación anterior. OBJETIVO Responder de forma clara a las cuestiones planteadas y dejar correctamente definidos los siguientes pasos. CONTEXTO El hilo contiene distintas solicitudes, respuestas y compromisos relacionados con el proyecto. FORMATO Redacta un correo breve con saludo, respuesta a cada asunto relevante, próximos pasos y cierre. Cuando exista algún punto pendiente de confirmación, indícalo expresamente. TONO Profesional, cercano y preciso. RESTRICCIONES No confirmes fechas, decisiones o compromisos que no estén respaldados por el hilo. No añadas información nueva. REFERENCIAS Utiliza exclusivamente la conversación de correo seleccionada.